En étroite collaboration avec vos autres conseils personnels, nous élaborons avec vous, dans un processus prévoyant la validation de chaque phase, une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à votre profil.

Vos intérêts patrimoniaux sont considérés dans leur ensemble : votre régime matrimonial, votre situation familiale, vos besoins de financement à court, moyen et long termes, votre résidence et votre statut fiscal, les véhicules d’investissement appropriés et leur nationalité…

Différentes options sont étudiées, analysées et ajustées lors d’entretiens visant à déterminer la solution optimale compte tenu des spécificités de votre projet personnel. Les trois strates de gestion de votre patrimoine sont définies et élaborées avec vous, par votre banquier privé, à l’issue de cette phase de structuration :