L'adaptation et le suivi
Les professionnels de Rothschild Patrimoine veillent à actualiser vos stratégies, à la lumière des réformes juridiques et fiscales, et en fonction de vos nouveaux projets, pour une configuration optimale de votre patrimoine.
La gestion de vos actifs est en constante évolution : réallocations tactiques sous l’impulsion du Centre de Gestion Financière, arbitrages de valeurs et de fonds, intégration de nouveaux produits.
L’administration de votre patrimoine peut être prise en charge par le Family Office. Il assure le suivi global de votre patrimoine et de vos compteurs fiscaux, vous assiste dans l’établissement de vos déclarations fiscales et dans la gestion de vos sociétés patrimoniales.